Projet d’implémentation

Une expertise sur l’ensemble des clouds Salesforce

Un accompagnement de bout en bout

Les consultants et formateurs de Covadia améliorent la performance de votre entreprise par la mise en œuvre de démarches pragmatiques et d’outils simples. Ils assurent le succès de l’ensemble de votre projet ou bien interviennent à la demande sur certaines étapes-clefs :

Cahier des charges, design de la solution
Paramétrage de la solution
Automatisation des tableaux de bord et de pilotage
Intégration et développement, si nécessaire
User Acceptance (UAT), recette et déploiement
Formation des utilisateurs et de l’administrateur
Change management

Quick Start

Pout tirer toute la valeur des produits Salesforce et être opérationnel en un minimum de temps !

Étape 1

Kick off du projet

Étape 2

Design de la solution
Étude du cycle de vente
Étude des données de ciblage
Définition de processus
Détermination des indicateurs clés (KPI)
Livrable (« solution design workbook » listant les données mises en oeuvre)

Étape 3

Paramétrage et validation su système
Mise en oeuvre dans Salesforce
Tests et validation
Transfert de compétences auprès de l’équipe projet

Étape 4

Compte-rendu des ateliers

Étape 5

Formation des utilisateurs
Bénéficier d’un transfert de compétences
Disposer d’un prix forfaitaire garanti

Pardot

A ce jour nous avons mené plus de 50 projets Pardot dans des secteurs très variés et des tailles d’entreprise allant de la start-up à la grande entreprise. Le succès de notre méthode projet ? La co-création ! Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos premières campagnes afin de permettre à vos équipes marketing d’être autonomes rapidement et sereinement.

Notre offre répond aux objectifs suivants :

Mettre en place des parcours d’engagement marketing qui automatisent les communications par l’envoi de contenu pertinent en fonction du comportement des clients et prospects
Augmenter le nombre de leads grâce à une intégration avec votre site web par la mise en place de liens trackés
Améliorer le taux de conversion des leads via des parcours personnalisés et une gestion des leads basée sur le scoring.

Notre méthodologie repose sur 3 facteurs clés de succès :

Une synchronisation Pardot – Salesforce maîtrisée
Une expertise dans la mise en place des fonctionnalités d’automatisation
Une formation de vos équipes aux best pratices

Ainsi, nous alignons votre stratégie marketing avec votre stratégie commerciale. Nous intégrons votre outil Pardot à votre solution Sales Cloud et à votre site web.

Durée de mise en place du projet : en moyenne 6 semaines. Si à l’issue de la mise en place vous ne disposez pas des ressources pour Pardot, nous pouvons mettre en place un plan d’accompagnement personnalisé et le faire pour vous.

Sales Cloud pour votre activité commerciale

Objectifs : Vous accompagner pour une prise en main rapide de l’outil et une adhésion maximale.

Méthodologie : Chaque projet est différent et notre expérience métiers combinée à une maîtrise poussée de la plateforme Salesforce nous permet de répondre à des besoins très personnalisés.

Nous débutons nos projets par des ateliers métiers avec les objectifs suivants :

La phase d’implémentation qui comporte les étapes suivantes :

1. Configuration des profils utilisateurs et des règles de sécurité et d’accès aux données
2. Configuration des comptes et contacts
3. Mise en place des processus de vente
4. Suivi de vos activités (réunions – taches)
5. Adaptation de Salesforce à vos besoins métiers par la mise en place de paramétrages et process spécifiques

Nous réalisons des tests avec les utilisateurs clés et nous apportons les ajustements nécessaires à votre solution. Nous importons vos données existantes dans Salesforce. Enfin nous organisons des formations personnalisées avec vos utilisateurs. Nous pouvons également former des profils à l’administration de Salesforce.

Créer votre portail clients avec Experience Cloud

Experience Cloud de Salesforce vous permet de créer plus que de simples communautés. Nous allons donc vous aider à créer une expérience utilisateur unique pour vos clients et partenaires.

Pour vos clients :

Construire pour eux un endroit où trouver des informations sur votre entreprise et vos produits
Leur permettre d’accéder à leurs données de compte et de facturation mais aussi de suivre leurs tickets SAV en cours
Participer à une communauté d’entraide et de partage d’expérience

Pour vos partenaires :

Collaborer sur des opportunités communes
Accéder à des documents de formation
Partager des informations sur des programmes marketing spécifiques

Méthodologie
Nous démarrons par un recueil des besoins techniques. A cette étape nous étudions avec vous quel type de portail vous souhaitez mettre en place :

Est-il destiné à vos clients ?
À vos partenaires ?
À vos employés ?
Quelles données souhaitez-vous partager ?

Les données de votre site sont présentes dans votre organisation Salesforce, et ces données peuvent faire l’objet d’un partage externe par le biais de votre site. Autrement dit, l’expérience numérique créée à l’aide d’Experience Cloud offre un aperçu de votre environnement Salesforce.

Nous vous aidons à concevoir un portail à votre image (sélection du modèle de site, personnalisation du site et de l’image de marque), nous définissons qui voit quoi (création des profils utilisateurs dédiés). À ce stade nous mettons en place le contrôle de la visibilité des données en externe, ainsi que les types de publics pouvant y accéder. Activation du site Publication : votre portail est prêt ! C’est le moment de partager la bonne nouvelle avec vos futurs utilisateurs. Nous rédigeons un document d’aide à la prise en main du nouveau portail.

Déployer Lightning dans votre organisation

La réussite d’un déploiement Lightning dépend tout autant d’une véritable stratégie d’accompagnement de vos utilisateurs que de l’implémentation technique.Forts de près de 15 années d’expérience sur la plateforme Salesforce nous préconisons pour une migration réussie et une adhésion maximale une méthodologie en 5 étapes :

Exécution du rapport Salesforce de préparation à Lightning :(Lightning Readiness report) => ce rapport détermine si des fonctionnalités ou personnalisations existantes nécessitent votre attention.Il donne une idée générale de l’effort de déploiement à fournir pour préparer votre organisation et vos utilisateurs pour Lightning Experience.
Examen de l’instance par un de nos consultants : Il s’agit ici de confirmer les résultats du rapport et d’approfondir les points complexes. Un chiffrage précis de la charge est alors possible à ce stade. Si votre implémentation s’avère complexe avec beaucoup de profils utilisateurs différents, nous vous conseillerons de migrer vos utilisateurs vers Lightning Experience en plusieurs groupes successifs.
Définition conjointe de la stratégie de migration : Cette définition contient aussi bien les lignes directrices de la nouvelle ergonomie que la définition des vagues de migration (globale, par profils, en commençant par un pilote)
Préparation de Lightning et ajustements des personnalisations existantes : La nouvelle interface est construite et mise à disposition d’un ou plusieurs « champions » pour tests et prise en main
Déploiement selon la stratégie établie : Roll-out pour tous avec possibilité d’accompagnement des utilisateurs dans la gestion du changement

Connecter Salesforce à votre SI grace à Heroku

Heroku est une plate-forme cloud qui permet aux entreprises de créer et fournir à leurs clients des applications scalables sans se soucier des problématiques d’infrastructure.
Avec Heroku, les développeurs se concentrent sur ce qui est le plus important : créer des applications percutantes pour les clients et qui leur apportent de la valeur. L’écosystème Heroku inclut une multitude d’outil pour faciliter la vie des développeurs, rendre simple la configuration, la gestion et le déploiement des applications. Tous les langages des applications modernes sont supportés : Node, Ruby, Java, Scala, PHP et bien plus encore.

Vous souhaitez utiliser des composants tiers dans votre application (base de données, stockage Amazon S3, envoi de SMS…), c’est très simple ! De nombreuses solutions cloud sont packagées sous forme de add-ons, il suffit de les provisionner en un clic dans votre environnement et vous y avez accès !

Heroku fait partie de Salesforce, vous pouvez donc exploiter facilement les données de Salesforce. Avec Heroku Connect, vous disposez d’une solution simple et transparente de synchronisation des données entre Salesforce et une base de données Heroku PostgreSQL. Vous pouvez ainsi combiner les atouts de la plate-forme Lightning et de Heroku.

Avec Heroku, vous pouvez par exemple réaliser un backend d’application mobile connecté à Salesforce.

La scalabilité est nativement prise en charge par Heroku, les ressources affectées à vos applications s’adapteront automatiquement par rapport aux besoins des utilisateurs.